Hoe kan ik éénmalig een standaard instellingen wijzigen?

Je bent hier:

Home
Hulppagina
Facturen
Facturen maken en wijzigen
Hoe kan ik éénmalig een standaard instellingen wijzigen?

Hoe kan ik éénmalig een standaard instellingen wijzigen?

Uitleg bij deze pagina

Samenvatting: Een beknopt overzicht van waar deze pagina over gaat en wat je daarbij kunt verwachten.

Inspanningsniveau: Een inschatting voor een beginnende gebruiker van de moeite die nodig is om de taken te volbrengen, zodat je weet wat je te wachten staat.

Voor complexiteit kun je de volgende drie niveaus verwachten:

Eenvoudig: Taken die weinig stappen vereisen of gemakkelijk te begrijpen en uit te voeren zijn.
Gemiddeld: Taken die meer stappen, detailgerichtheid en een gematigde uitdaging bieden.
Geavanceerd: Taken die complexere stappen, inzicht of meerdere facetten van kennis vereisen en uitdagend kunnen zijn voor een beginner.

Stappenplan: Duidelijke, stap-voor-stap instructies die je door het proces zal leiden.

Gedetailleerde Uitleg: Uitgebreide informatie voorzien van nuttige details en tips. Bij sommige uitleggen verrijken we de tekst met afbeeldingen of animaties om bepaalde acties, zoals muisbewegingen, duidelijker te maken. Je kunt op deze afbeeldingen klikken om ze te vergroten voor een beter zicht.

Feedback Formulier: Jouw mening is voor ons van onschatbare waarde. Heb je suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten via het feedbackformulier.

Samenvatting

Snelfactuur gebruikt standaardinstellingen zoals factuurdatum, betaaltermijn, categorie, prijslijst, en meer, die automatisch overgenomen worden uit je algemene instellingen. Je hebt echter de mogelijkheid om deze instellingen per factuur aan te passen naar wens. Zo kun je bijvoorbeeld de categorie van je factuur wijzigen of notities toevoegen. In dit stappenplan leggen we je uit hoe je deze aanpassingen eenvoudig kunt doorvoeren.

Inspanningsniveau

Niveau: eenvoudig
Benodigde tijd: 2 minuten

Stappenplan

Uitleg

Stap 1: Klik op de groene Verborgen velden knop rechtsboven in je scherm. Met deze knop open je de factuurhoofd van je huidige factuur. Deze velden zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

De waarden in deze velden worden automatisch gekopieerd vanuit je klant instellingen en die weer vanuit de algemene instellingen bij het maken van een nieuwe klant.

Dit zijn bijvoorbeeld de factuurdatum en de factuur categorie maar ook of je de factuur exclusief of inclusief de btw subtotalen op je factuur wilt tonen.

Omdat deze waarden bijna nooit veranderen zijn ze verborgen bij het maken van een standaard factuur.

Stap 2: Wanneer de factuur hoofdvelden zichtbaar zijn kan je bijvoorbeeld in het tabblad notities een aantekening maken die zichtbaar is op de factuur.

Gebruik daarvoor het veld Notitie zichtbaar voor klant.

Bekijk ook eventueel de velden overige tabbladen. Je kan daar bijvoorbeeld de factuurdatum of de categorie aanpassen.

Stap 3: Onder factuur regels weer zichtbaar te tonen kijk je weer boven in op de groene knop verborgen velden.

Klik daarna op akkoord om de gewijzigde factuur op te slaan.

Help ons dit artikel te verbeteren.

Jouw inzichten zijn goud waard! 🌟 Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kennisbank en jouw hulp kan ons daarbij enorm van dienst zijn.

Heb je tips, suggesties of vragen? Laat dan vooral een reactie achter.

Samen maken we onze kennisbank nóg waardevoller en behulpzamer. Jouw feedback is de sleutel tot onze gezamenlijke groei. Deel je wijsheid met ons en de Snelfactuur-community!

Help ons dit artikel te verbeteren.

Jouw inzichten zijn goud waard! 🌟 Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kennisbank en jouw hulp kan ons daarbij enorm van dienst zijn.

Heb je tips, suggesties of vragen? Laat dan vooral een reactie achter.

Samen maken we onze kennisbank nóg waardevoller en behulpzamer. Jouw feedback is de sleutel tot onze gezamenlijke groei. Deel je wijsheid met ons en de Snelfactuur-community!

Meer hulp artikelen die wellicht ook interessant voor je zijn:

Facturen maken en wijzigen

Hoe maak ik mijn eerste factuur in Snelfactuur?

In dit stappenplan leggen we je uit hoe je snel in 3 stappen voor het eerst een factuur kan maken wanneer je nog geen klanten in je klanten bestand hebt en je een nieuw prijs-items moet toevoegen aan je prijzenlijst. Met andere woorden: we gaan je helpen bij het maken