Je bent hier:

Relaties

Deze pagina gebruiken

Gebruik de onderwerpen hierboven om snel de hulpitems te vinden die relevant zijn voor jouw vraag of situatie. Klik op de categorieën namen  in het middenpaneel om alle artikelen van die categorie met een samenvatting te tonen in het middenpaneel.

Ons doel is om je de ondersteuning te bieden die je nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zodat je het maximale uit Snelfactuur kunt halen. Kom je er toch nog niet uit, neem contact op met onze helpdesk.

Welkom bij de hulpsectie van Snelfactuur!

Hier vind je een uitgebreide bibliotheek met artikelen die ontworpen zijn om je te ondersteunen en te begeleiden bij het gebruik van ons platform. Of je nu op zoek bent naar stap-voor-stap handleidingen, tips voor het optimaliseren van je facturatieproces, of antwoorden op veelgestelde vragen, onze kennisbank staat vol met waardevolle informatie om je ervaring met Snelfactuur zo soepel en efficiënt mogelijk te maken. 

Waar kan ik een nieuwe relatie aanmaken?

Klik op ‘Overig > Relatie’ om een nieuwe relatie aan te maken. Vul de adresgegevens in met ‘Postcode’, ‘Huisnummer’ en ‘Toevoeging’ of gebruik ‘Plaatsnaam’ en een deel van de ‘Bedrijfsnaam’. Voeg eventueel meer informatie toe in ‘Meer velden’. Vul de gegevens aan op de overige tabbladen. Klik op ‘Akkoord’ om de nieuwe relatie op te slaan.

Lees artikel »

Hoe kan ik een uitdraai maken van al mijn relaties?

Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Gebruik optioneel ‘Geavanceerd zoeken’ om relaties te filteren. Klik op ‘Exporteren naar Excel’ om de gegevens te exporteren. Hiermee maak je eenvoudig een uitdraai van al je relaties. Dit proces helpt je om snel een overzicht te krijgen in een Excel-bestand.

Lees artikel »

Hoe kan ik een relatie verwijderen?

Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Selecteer de relaties die je wilt verwijderen. Klik op ‘Geselecteerde records verwijderen’. Bevestig je keuze en klik op ‘Akkoord’. Hiermee verwijder je eenvoudig een relatie.

Lees artikel »

Hoe kan ik een prijslijst aan een relatie koppelen?

Open ‘Prijzenlijsten’ vanuit het linkermenu en maak een nieuwe prijzenlijst indien nodig. Open ‘Relaties’ vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste relatie en selecteer ‘Wijzig relatiegegevens’. Kies in het tabblad ‘Instellingen’ de aangemaakte prijzenlijstnaam. Klik op ‘Akkoord’ om de koppeling te bevestigen.

Lees artikel »

Hoe kan ik binnen de lijst met relaties zoeken?

Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Gebruik het ‘Zoekpaneel’ voor eenvoudige zoekopdrachten. Gebruik ‘Geavanceerd zoeken’ voor meer gedetailleerde zoekopties. Vul de zoekfilters in en klik op ‘Akkoord’. Bewaar je zoekfilter voor later gebruik indien gewenst.

Lees artikel »