Gebruik de onderwerpen hierboven om snel de hulpitems te vinden die relevant zijn voor jouw vraag of situatie. Klik op de categorieën namen in het middenpaneel om alle artikelen van die categorie met een samenvatting te tonen in het middenpaneel.
Ons doel is om je de ondersteuning te bieden die je nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zodat je het maximale uit Snelfactuur kunt halen. Kom je er toch nog niet uit, neem contact op met onze helpdesk.
Hier vind je een uitgebreide bibliotheek met artikelen die ontworpen zijn om je te ondersteunen en te begeleiden bij het gebruik van ons platform. Of je nu op zoek bent naar stap-voor-stap handleidingen, tips voor het optimaliseren van je facturatieproces, of antwoorden op veelgestelde vragen, onze kennisbank staat vol met waardevolle informatie om je ervaring met Snelfactuur zo soepel en efficiënt mogelijk te maken.
In dit stappenplan leggen we je uit hoe je snel in 3 stappen voor het eerst een factuur kan maken wanneer je nog geen klanten in je klanten bestand hebt en je een nieuw prijs-items moet toevoegen aan je prijzenlijst. Met andere woorden: we gaan je helpen bij het maken van je eerste factuur in Snelfactuur.
Snelfactuur gebruikt standaardinstellingen zoals factuurdatum, betaaltermijn, categorie, prijslijst, en meer, die automatisch overgenomen worden uit je algemene instellingen. Je hebt echter de mogelijkheid om deze instellingen per factuur aan te passen naar wens. Zo kun je bijvoorbeeld de categorie van je factuur wijzigen of notities toevoegen. In dit stappenplan leggen we je uit hoe je deze aanpassingen eenvoudig kunt doorvoeren.
Wanneer je een factuur hebt aangemaakt kan je deze makkelijk wijzigen. Je kan bijvoorbeeld extra regels of een notitie aan je factuur toevoegen. We leggen je eenvoudig uit hoe je dat doet.
Je kunt eenvoudig een nieuwe klant toevoegen terwijl je een factuur aanmaakt, zonder dat je naar het klantenmenu hoeft te gaan. Hieronder vind je de stappen die je moet volgen.
Klik in het linkermenu op ‘Relaties’ en open het contextmenu van de gewenste relatie. Selecteer ‘Verzoek om machtiging versturen’ en klik op ‘Wijzig relatiegegevens’. Ga naar het tabblad ‘Incasso’ en zet ‘Automatische incasso aanzetten’ op ‘Ja’, klik op ‘Akkoord’. Controleer na verloop van tijd de ‘Mollie CID’ en zet het vinkje aan voor ‘Automatische incasso’. Controleer het vinkje ‘Automatische incasso’ bij het maken van een factuur voor deze klant.
Open het ‘Facturen’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste factuur. Selecteer ‘Bekijk alle betalingen’. Kies de betaling en klik op ‘Geselecteerde records verwijderen’. Hiermee verwijder je eenvoudig een betaling van een factuur.
Open het ‘Facturen’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste factuur. Selecteer ‘Boek een betaling’. Kies een betalingsmethode en klik op ‘Boek betaling’. Hiermee kun je eenvoudig een betaling met de gewenste methode boeken.
Open het ‘Facturen’ overzicht vanuit het linkermenu. Voeg de kolommen ‘Betaald’ en ‘Openstaand’ toe vanuit het kolommenmenu. Gebruik het ‘Zoekpaneel’ om te filteren op ‘Betaald’ en ‘Openstaand’. Klik op akkoord en sla je filtercriteria eventueel op. Hiermee zie je snel welke facturen betalingen hebben ontvangen.
Open het ‘Facturen’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste factuur. Selecteer ‘Bekijk alle betalingen’. Hiermee krijg je een overzicht van alle betalingen op die factuur. Zo zie je snel alle betalingsinformatie per factuur.
Open het ‘Facturen’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste factuur. Selecteer ‘Boek een betaling’. Vul de betalingsvelden aan en wijzig het bedrag naar de deelbetaling. Klik op ‘Boek betaling’ om de deelbetaling op te voeren.
