Een proforma factuur is een voorlopige factuur die wordt gebruikt om een verkooptransactie aan te kondigen. Het dient als een offerte of prijsopgave en heeft geen boekhoudkundige waarde. Proforma facturen worden vaak gebruikt voor douane- of importdoeleinden, of om de koper de mogelijkheid te geven om de kosten van de bestelling te bekijken voordat deze definitief wordt.

Klik op ‘Overig > Concept’ om een proforma factuur te maken. Selecteer de klant en kies ‘Proforma Factuur’ als concepttype. Voeg de benodigde details en items toe. Schrijf een alternatieve mailtekst indien nodig. Klik op ‘Akkoord’ om de proforma factuur op te slaan.

Een conceptfactuur is een voorlopige factuur die je kunt opstellen, aanpassen en opslaan zonder deze direct naar de klant te versturen. Het stelt je in staat om alle factuurgegevens in te vullen en te controleren voordat je de definitieve factuur verstuurt.

Klik op ‘Overig > Concept’ om een conceptfactuur te maken. Selecteer de klant en het type conceptfactuur. Voeg de benodigde details toe. Schrijf een alternatieve mailtekst indien nodig. Klik op ‘Akkoord’ om de conceptfactuur op te slaan.

Klik op ‘Concepten’ in het linkermenu om je concepten te bekijken. Open het contextmenu van het gewenste concept. Klik op ‘Omzetten naar factuur’ en bevestig met ‘Maak factuur’. Pas de factuur aan indien nodig en klik op ‘Akkoord’. Hiermee zet je eenvoudig een concept om in een factuur.