Gebruik de onderwerpen hierboven om snel de hulpitems te vinden die relevant zijn voor jouw vraag of situatie. Klik op de categorieën namen in het middenpaneel om alle artikelen van die categorie met een samenvatting te tonen in het middenpaneel.
Ons doel is om je de ondersteuning te bieden die je nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zodat je het maximale uit Snelfactuur kunt halen. Kom je er toch nog niet uit, neem contact op met onze helpdesk.
Hier vind je een uitgebreide bibliotheek met artikelen die ontworpen zijn om je te ondersteunen en te begeleiden bij het gebruik van ons platform. Of je nu op zoek bent naar stap-voor-stap handleidingen, tips voor het optimaliseren van je facturatieproces, of antwoorden op veelgestelde vragen, onze kennisbank staat vol met waardevolle informatie om je ervaring met Snelfactuur zo soepel en efficiënt mogelijk te maken.
Maak een nieuwe offerte aan of open een bestaande. Klik op ‘Verborgen velden’ voor extra opties. Ga naar ‘Email template’. Klik op ‘Genereer offertetekst’ en pas deze aan indien nodig. Hiermee genereer je eenvoudig een offertetekst op basis van je productenlijst.
Open het ‘Offertes’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste offerte. Selecteer ‘Omzetten naar factuur’ en bevestig. Pas de factuurgegevens aan indien nodig en klik op ‘Akkoord’. Hiermee zet je eenvoudig een offerte om in een factuur.
Open het ‘Offertes’ overzicht vanuit het linkermenu. Klik op het contextmenu van de gewenste offerte. Selecteer ‘Verwijder offerte’. Bevestig de verwijdering. Hiermee kun je een offerte eenvoudig verwijderen.
Een conceptfactuur is een voorlopige factuur die je kunt opstellen, aanpassen en opslaan zonder deze direct naar de klant te versturen. Het stelt je in staat om alle factuurgegevens in te vullen en te controleren voordat je de definitieve factuur verstuurt.
Klik op ‘Overig > Concept’ om een conceptfactuur te maken. Selecteer de klant en het type conceptfactuur. Voeg de benodigde details toe. Schrijf een alternatieve mailtekst indien nodig. Klik op ‘Akkoord’ om de conceptfactuur op te slaan.
Een proforma factuur is een voorlopige factuur die wordt gebruikt om een verkooptransactie aan te kondigen. Het dient als een offerte of prijsopgave en heeft geen boekhoudkundige waarde. Proforma facturen worden vaak gebruikt voor douane- of importdoeleinden, of om de koper de mogelijkheid te geven om de kosten van de bestelling te bekijken voordat deze definitief wordt.
Klik op ‘Overig > Concept’ om een proforma factuur te maken. Selecteer de klant en kies ‘Proforma Factuur’ als concepttype. Voeg de benodigde details en items toe. Schrijf een alternatieve mailtekst indien nodig. Klik op ‘Akkoord’ om de proforma factuur op te slaan.
Klik op ‘Concepten’ in het linkermenu om je concepten te bekijken. Open het contextmenu van het gewenste concept. Klik op ‘Omzetten naar factuur’ en bevestig met ‘Maak factuur’. Pas de factuur aan indien nodig en klik op ‘Akkoord’. Hiermee zet je eenvoudig een concept om in een factuur.
Klik op ‘Overig > Relatie’ om een nieuwe relatie aan te maken. Vul de adresgegevens in met ‘Postcode’, ‘Huisnummer’ en ‘Toevoeging’ of gebruik ‘Plaatsnaam’ en een deel van de ‘Bedrijfsnaam’. Voeg eventueel meer informatie toe in ‘Meer velden’. Vul de gegevens aan op de overige tabbladen. Klik op ‘Akkoord’ om de nieuwe relatie op te slaan.
Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Open het contextmenu van de gewenste relatie. Klik op ‘Wijzig relatiegegevens’. Pas de gewenste wijzigingen aan. Klik op ‘Akkoord’ om de wijzigingen op te slaan.
Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Gebruik het ‘Zoekpaneel’ voor eenvoudige zoekopdrachten. Gebruik ‘Geavanceerd zoeken’ voor meer gedetailleerde zoekopties. Vul de zoekfilters in en klik op ‘Akkoord’. Bewaar je zoekfilter voor later gebruik indien gewenst.
Klik op ‘Relaties’ in het linkermenu om je relaties te bekijken. Selecteer de relaties die je wilt verwijderen. Klik op ‘Geselecteerde records verwijderen’. Bevestig je keuze en klik op ‘Akkoord’. Hiermee verwijder je eenvoudig een relatie.
