Samenvatting
Inspanningsniveau
Niveau: eenvoudig
- Benodigde tijd: 3 minuten
Stappenplan
- Stap 1: Klik op het plusje rechts van het "Relatie" veld
- Stap 2: Vul het popup fomulier in en klik op "Toevoegen"
Uitleg
Stap 1: Klik op het plusje om een nieuwe klant aan te maken. Je krijgt een popup scherm waarin je via de postcode en huisnummer met eventuele toevoeging éénvoudig je klant kan toevoegen.
Je kan ook zoeken op plaats en bedrijfsnaam. Vul verder de nodige gegevens zoals email adres en naam aan en klik op “Toevoegen”.
De klant wordt nu aan je klantenbestand toegevoegd en tevens worden de gegevens in deze factuur gekopieerd.
Wanneer je notities toevoegd aan je relatie zullen deze notities elke keer wanneer je een factuur maakt voor deze klant mee gekopieerd worden in de notitie velden.
Stap 2: Zodra je tevreden bent en op “Toevoegen” klikt, worden alle door jou ingevulde gegevens automatisch opgenomen in je huidige factuur. Bovendien wordt deze nieuwe klant toegevoegd aan je klantenbestand, zodat je hem of haar de volgende keer eenvoudig kunt selecteren uit je klantenlijst.
De ingevulde gegevens kan je overigens bekijken door op de groene knop Verborgen velden te klikken”.
Help ons dit artikel te verbeteren.
Jouw inzichten zijn goud waard! 🌟 Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kennisbank en jouw hulp kan ons daarbij enorm van dienst zijn.
Heb je tips, suggesties of vragen? Laat dan vooral een reactie achter.
Samen maken we onze kennisbank nóg waardevoller en behulpzamer. Jouw feedback is de sleutel tot onze gezamenlijke groei. Deel je wijsheid met ons en de Snelfactuur-community!
Help ons dit artikel te verbeteren.
Jouw inzichten zijn goud waard! 🌟 Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kennisbank en jouw hulp kan ons daarbij enorm van dienst zijn.
Heb je tips, suggesties of vragen? Laat dan vooral een reactie achter.
Samen maken we onze kennisbank nóg waardevoller en behulpzamer. Jouw feedback is de sleutel tot onze gezamenlijke groei. Deel je wijsheid met ons en de Snelfactuur-community!
